THERMOTEC-ECO sp. z o.o. développe un projet de complexe énergétique à Czerwionka-Leszczyny, destiné à la production d’électricité et de chaleur.
Gate Fee, vente d’électricité et fourniture de chaleur.
Des négociations sont en cours avec Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK) concernant un terrain de 1,5 ha.
CAPEX hors TVA
mise en service prévue
TRI
TRIPLE REVENUE
Production annuelle : 25 875 MWh. La vente d’électricité est prévue dans le cadre d’un contrat conclu avec un fournisseur d’énergie ou un trader.
Revenus estimés :
Production annuelle : 79 380 GJ. La chaleur produite est destinée à être fournie aux consommateurs locaux ainsi qu’au réseau municipal de chauffage urbain.
Revenus estimés :
Volume annuel prévu de RDF accepté sur le site, sur la base d’un Gate Fee de 80 €/tonne.
Revenus estimés :
Les valeurs présentées sont issues du modèle financier actuel et devront être vérifiées et confirmées dans le cadre de la Due Diligence.
11,2–14,84%
Le TRI du projet dans le scénario de base est estimé à environ 11,2 %.
Le scénario cible, avec un TRI pouvant atteindre 14,84 %, intègre les revenus potentiels provenant du
marché polonais de capacité.
Ces paiements sont conditionnés par la réussite du processus de qualification, la participation aux
enchères et la conclusion du contrat correspondant. Ils ne sont donc pas considérés comme des revenus
garantis de manière inconditionnelle.
PRÉSENTATION DU PROJET
THERMOTEC-ECO sp. z o.o. développe un projet de construction d’un complexe énergétique
à Czerwionka-Leszczyny, en Pologne.
La production de gaz de synthèse reposera sur une technologie innovante et avancée de gazéification
sans flamme du RDF.
Le projet vise la valorisation énergétique de la fraction à haut pouvoir calorifique
des déchets et la conception de l’installation conformément aux exigences applicables de l’Union
européenne et aux meilleures techniques disponibles (BAT).
La conformité effective aux exigences applicables sera confirmée dans le cadre des procédures
d’autorisation et d’un audit technique.
Le modèle d’investissement prévoit une participation directe de l’investisseur au
capital de la société polonaise.
Les droits de l’investisseur ainsi que les conditions de sortie de l’investissement seront définis
dans les documents sociaux et contractuels relatifs à l’investissement.
Le projet prévoit la construction d’un complexe énergétique Waste-to-Energy technologiquement avancé.
Le procédé repose sur une technologie innovante de gazéification sans flamme du combustible solide
de récupération RDF, permettant de produire du gaz de synthèse, puis de générer de l’électricité
et de la chaleur.
Le projet est actuellement en phase de levée de capitaux.
Le mémorandum d’investissement, le modèle financier ainsi que les documents relatifs aux
Due Diligence technique et juridique sont mis à la disposition des investisseurs qualifiés sur demande.
Les informations ci-dessous reflètent l’état actuel du projet et ne présentent pas les négociations en cours ou les accords préliminaires comme des transactions définitivement conclues.
| 01 | Terrain de 1,5 haLe site a été sélectionné. Des négociations sont en cours avec Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK). |
| 02 | Accords préliminairesDes documents ont été conclus concernant l’approvisionnement en RDF, la vente d’énergie, la conception et l’entreprise générale. |
| 03 | Préparation financière et techniqueLa documentation du projet a été préparée en vue des discussions avec les investisseurs et de la réalisation du processus de Due Diligence. |
| 04 | Calendrier de réalisationJusqu’à 16 mois après la clôture du financement. Mise en service prévue de l’installation : 2028. |
FINANCIAL HIGHLIGHTS
CAPEX
29,2 M€hors TVA
Revenus
~7,26 M€par an, scénario de base
OPEX
2,825 M€par an
TRI
11,2–14,84%scénario de base / scénario cible
VAN
15,11–20,18 M€avec un WACC de 8 %
Délai de récupération
5,9 à 6,5 anspériode estimée
Les revenus provenant du marché de capacité sont intégrés uniquement dans le
scénario cible.
PSE est l’opérateur du marché polonais de capacité. L’électricité sera commercialisée séparément
dans le cadre d’un contrat conclu avec un acheteur ou un trader.
Le projet générera une demande locale en matière de services, de logistique et de compétences d’ingénierie, tout en créant une source supplémentaire de chaleur et d’électricité.
40+
emplois permanents
100+
emplois pendant la phase de construction
Société polonaise à responsabilité limitée.
L’investisseur acquiert des parts sociales, et non des actions.
L’investisseur devient associé de la société et non actionnaire.
La participation au capital de la société ainsi que l’ensemble des droits sociaux de l’investisseur seront formalisés dans la documentation correspondante.
Un mécanisme potentiel de sortie après cinq ans prévoit une Put Option, c’est-à-dire le droit de céder les parts sociales à un acquéreur préalablement désigné, selon les conditions convenues dans la documentation d’investissement.
La structure définitive de la transaction sera déterminée dans le contrat d’investissement à l’issue des Due Diligence juridique, financière et technique.
Veuillez indiquer votre nom ainsi que votre adresse e-mail professionnelle. Le formulaire préparera un message destiné au service des investissements, que vous pourrez vérifier avant son envoi.